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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用         公告編號：2022-083

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月8日召開第十屆董事會2022年第8次臨時會議、第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》；其中，第十屆董事會2022年第8次臨時會議另行審議通過了《關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，公司擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券。該事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監(jiān)會同意注冊后實施。 現(xiàn)將本次公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說明如下：

一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會認(rèn)真對照上市公司公開發(fā)行債券的資格和條件，對公司的實際經(jīng)營情況及相關(guān)事項進行逐項自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行債券的條件和資格。

二、關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的概況

為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬發(fā)行公司債券。相關(guān)方案如下：

（一）債券發(fā)行規(guī)模

本次公開發(fā)行公司債券規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

（二）債券票面金額及發(fā)行價格

本次公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

（三）債券期限

本次發(fā)行公司債券的期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

（四）債券利率及確定方式

本次公司債券的票面利率及其確定方式，提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象根據(jù)發(fā)行當(dāng)時市場利率水平情況與主承銷商協(xié)商確定。

（五）發(fā)行對象及發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行。

本次債券在獲得中國證監(jiān)會注冊后，既可采取一次性發(fā)行，也可以采用分期發(fā)行的方式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

（六）上市場所

公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。

（七）公司股東配售的安排

本次發(fā)行公司債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

（八）擔(dān)保情況

本次債券采用無擔(dān)保方式。

（九）贖回條款或回售條款

本次債券發(fā)行是否設(shè)計贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容，提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

（十）債券承銷方式、上市安排

本次公司債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向證券交易所提出本次發(fā)行的公司債券的上市交易申請。

（十一）決議有效期

本次公開發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。

（十二）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于公司發(fā)展過程中的項目投資建設(shè)、償還有息債務(wù)、補充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象根據(jù)公司資金需求情況和公司財務(wù)結(jié)構(gòu)確定。

（十三）償債保障措施

公司為本次債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃，包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理計劃、做好組織協(xié)調(diào)、充分發(fā)揮債券受托管理人的作用和嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)等，形成了一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。

三、授權(quán)事宜

為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效進行,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，擬提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)對象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項，包括但不限于下列各項：

（一）在法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定的允許范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，確定本次債券的具體方案以及修訂、調(diào)整本次債券的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及確定方式、發(fā)行對象及發(fā)行方式、債券期限及品種、贖回條款或回售條款、債券承銷方式、上市安排、募集資金用途、償債保障措施等與本次債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；

（二）決定并聘請參與本次債券發(fā)行的中介機構(gòu)，辦理本次債券發(fā)行申報事宜，根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報材料，回復(fù)監(jiān)管部門的反饋意見；

（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；

（四）開立募集資金專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)，簽署相關(guān)監(jiān)管協(xié)議；

（五）全權(quán)辦理本次債券發(fā)行申請的申報、發(fā)行、上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行相關(guān)的信息披露，并辦理相關(guān)的報批、登記、備案等手續(xù)；

（六）如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

（七）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行公司債券政策發(fā)生變化時，酌情決定本次發(fā)行方案延期實施或提前終止；

（八）辦理與本次債券發(fā)行有關(guān)的其他事項；

（九）本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

在上述授權(quán)獲得股東大會批準(zhǔn)的前提下，公司董事會授權(quán)公司管理層具體辦理本次債券發(fā)行有關(guān)的上述事宜。

四、其他

1.截至本公告日，公司不是失信責(zé)任主體，不是重大稅收違法案件當(dāng)事人，不是電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)失信機構(gòu)。

2.截至本公告日，公司不存在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的未決重大訴訟、仲裁事項。

3.本次發(fā)行公司債尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)證券交易所審核、中國證監(jiān)會同意注冊后實施。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時披露本次公開發(fā)行公司債的相關(guān)情況。

五、備查文件

1.第十屆董事會2022年第8次臨時會議；

2.第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                二〇二二年十一月八日