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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用            編號：2021-019

債券代碼：112712           債券簡稱：18中山01

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者

回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、根據(jù)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”）有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日披露是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。

本期債券在存續(xù)期前3年的票面年利率為5.3%；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率140bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.9%。

2、根據(jù)《募集說明書》約定，發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。

3、投資者回售選擇權(quán)：行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易?；厥凵陥笕詹贿M(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

4、回售申報日：2021年4月7日至2021年4月13日。截至2021年4月2日，本期債券收盤價為102.9元。投資者參與回售可能帶來損失，請投資者注意風(fēng)險。

5、回售價格：人民幣100元/張（不含利息）。

6、回售資金到賬日：2021年5月24日。

7、發(fā)行人可對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。發(fā)行人經(jīng)營變化等帶來的投資風(fēng)險，由轉(zhuǎn)售債券受讓方自行承擔(dān)。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。

8、本次回售申報在規(guī)定時間內(nèi)不可以撤銷。

現(xiàn)將發(fā)行人關(guān)于調(diào)整“18中山01”票面利率和投資者回售實(shí)施辦法相關(guān)事宜公告如下：

一、“18中山01”基本情況

1、債券名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。

2、債券簡稱：18中山01。

3、債券代碼：112712。

4、發(fā)行規(guī)模：人民幣10億元。

5、債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、債券利率：5.3%，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率。

7、還本付息方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

8、起息日：2018年5月22日。

9、付息日：2019年至2023年每年的5月22日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。

10、兌付日：2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。

11、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本次債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本次債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本次債券的票面利率，發(fā)行人將于本次債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

12、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。第3個計息年度付息日后的3個交易日內(nèi)，發(fā)行人將公告本次回售結(jié)果。

13、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。

14、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

15、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

16、債券擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。

二、“18中山01”利率調(diào)整情況

本期債券在存續(xù)期前3年的票面年利率為5.3%；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率140bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.9%。

三、“18中山01”投資者回售選擇權(quán)及回售實(shí)施辦法

1、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇不回售、部分回售或全部回售給發(fā)行人。

2、風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張（不含利息）的價格賣出“18中山01”。截至2021年4月2日，本期債券收盤價為102.9元。參與回售可能帶來損失，請投資者注意風(fēng)險。

3、回售申報日：2021年4月7日至2021年4月13日。

4、回售價格：人民幣100元/張（不含利息）。

5、回售登記辦法：行使回售權(quán)的投資者應(yīng)當(dāng)在回售登記期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，當(dāng)日可以撤單，回售申報一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易。如果當(dāng)如未能申報成功，或有未進(jìn)行回售申報的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報（限申報登記期內(nèi)）。在回售資金到賬日之前，如持有的本期債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人本次回售申報業(yè)務(wù)失效。

6、選擇回售的投資者須于回售登記日進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者不回售，同意繼續(xù)持有“18中山01”。

7、發(fā)行人可對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。發(fā)行人經(jīng)營變化等帶來的投資風(fēng)險，由轉(zhuǎn)售債券受讓方自行承擔(dān)。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。

三、回售部分債券付款安排

1、回售資金到賬日：2021年5月24日。

2、回售部分債券享有2020年5月22日至2021年5月21日期間利息，本期債券票面利率為5.3%。每10張“18中山01”面值人民幣1,000元派發(fā)利息人民幣53元（含稅）。非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣53元，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣42.4元。

3、付款方式：發(fā)行人將依照中國結(jié)算深圳分公司的登記結(jié)果對“18中山01”回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

四、回售登記日的交易

“18中山01”在回售登記期內(nèi)將繼續(xù)交易?；厥鄄糠謧瘜⒃诨厥鄣怯洰?dāng)日收市后被凍結(jié)。

五、關(guān)于本次回售所付利息所得稅的說明

1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

2.非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3號）、《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）等規(guī)定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

六、相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

聯(lián)系人：李春輝

電話：0760-88389268

傳真：0760-88830011

郵編：528403

2、主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司

地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

聯(lián)系人：劉建

電話：020-66338888-8575

傳真：020-87553600

郵編：510075

3、債券受托管理人：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12層

聯(lián)系人：杜柏錕、褚鵬

電話：0755-82825447

傳真：0755-82825569

郵編：518038

4、登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓

聯(lián)系人：周寧

電話：0755-21899999

傳真：0755-21899000

郵政編碼：440304

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會

 二〇二一年四月二日