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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2019-046

關(guān)于全資子公司受讓蘭溪桑德水務(wù)有限公司

100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

 1、本次股權(quán)收購(gòu)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 2、本次股權(quán)收購(gòu)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 3、根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)交易在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需取得蘭溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局書(shū)面同意。

4、本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅m溪桑德水務(wù)有限公司將成為公司的全資孫公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、本次投資的項(xiàng)目存在運(yùn)營(yíng)、政策調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易事項(xiàng)

（一）交易概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”）擬與西藏桑德水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏桑德”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以支付現(xiàn)金方式受讓西藏桑德水務(wù)有限公司持有的蘭溪桑德水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭溪桑德”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”、“本次交易”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，蘭溪桑德將成為公用環(huán)投的全資子公司，本次交易采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中瑞世聯(lián)”）出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)。根據(jù)中瑞世聯(lián)出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的蘭溪桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]第000470號(hào)），并經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為人民幣183,775,983.02元。

公司于2019年5月22日召開(kāi)2019年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，以8票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓蘭溪桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》。 本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需取得蘭溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局書(shū)面同意。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）交易對(duì)方基本情況

1、公司名稱：西藏桑德水務(wù)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91540400MA6T18QN5M

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、注冊(cè)地：西藏林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)迎賓大道5號(hào)5期B棟2-5-1街

5、法定代表人：文一波

6、注冊(cè)資本：人民幣50,000萬(wàn)元

7、成立日期：2016年10月10日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)水務(wù)處理技術(shù)；提供技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；銷售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；承接機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程;施工總承包；專業(yè)承包；工程設(shè)計(jì)、工程咨詢。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京桑德環(huán)境工程有限公司持有100%股權(quán)。

10、公司與西藏桑德水務(wù)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

（1）公司名稱：蘭溪桑德水務(wù)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330781337041879W

（3）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（4）注冊(cè)地：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道西山路367號(hào)

（5）法定代表人：布克巴依爾

（6）注冊(cè)資本：人民幣9750萬(wàn)元

（7）成立日期：2015年5月8日

（8）經(jīng)營(yíng)范圍：城鎮(zhèn)污水處理及城鎮(zhèn)污水處理工程的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。

（9）股權(quán)結(jié)構(gòu)：西藏桑德水務(wù)有限公司持有100%股權(quán)。

（10）主要業(yè)務(wù)介紹：蘭溪桑德水務(wù)有限公司持有蘭溪市污水處理廠項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)污水處理規(guī)模為10萬(wàn)噸/天，分兩期建設(shè)，一期4萬(wàn)噸/天，為ROT項(xiàng)目，二期6萬(wàn)噸/天，為BOT項(xiàng)目，出水標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A。一期工程由政府建設(shè)，項(xiàng)目公司接手后對(duì)一期工程進(jìn)行提標(biāo)改造，出水由一級(jí)B提標(biāo)至一級(jí)A，提標(biāo)工程于2016年3月底竣工。二期擴(kuò)建工程于2016年11月竣工，2017年1月開(kāi)始試運(yùn)行。政府從2017年開(kāi)始按照BOT協(xié)議給予項(xiàng)目公司保底水量，特許經(jīng)營(yíng)期為2017年1月1日至2041年12月31日。項(xiàng)目2017年的保底水量為6萬(wàn)噸/天，2018年的保底水量為7萬(wàn)噸/天，2019年的保底水量為8萬(wàn)噸/天，2020年的保底水量為9萬(wàn)噸/天，2021年至特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束的保底水量為9.5萬(wàn)噸/天。通過(guò)前期投資建設(shè)，運(yùn)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)污水處理廠，收取污水處理費(fèi)的方式，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。

2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)蘭溪桑德的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《蘭溪桑德水務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告》（中喜審字【2019】第1294號(hào)）：截至 2018年12月31日，蘭溪桑德經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為319,237,471.03元，負(fù)債總額為207,968,538.42元，資產(chǎn)凈額為111,268,932.61元；2018年?duì)I業(yè)收入為41,432,126.90元，凈利潤(rùn)為-2,479,811.81元。項(xiàng)目2017年投入正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)，2018年的保底水量為7萬(wàn)噸/天，保底量較低，財(cái)務(wù)費(fèi)用較高。未來(lái)隨著保底水量逐步提高，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用逐年降低，經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)很快得到改善。

3、標(biāo)的公司評(píng)估情況

根據(jù)具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的蘭溪桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]第000470號(hào)）：經(jīng)評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日2018年12月31日，蘭溪桑德股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為19,543.00萬(wàn)元人民幣，與賬面凈資產(chǎn)11,126.89萬(wàn)元相比評(píng)估增值8,416.11萬(wàn)元，增值率75.64%。

（四）擬簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（指“西藏桑德”，下同），乙方（指“公用環(huán)投”，下同）。

2.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：根據(jù)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限公司對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目出具的《中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的蘭溪桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商，確定乙方受讓標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)為￥183,775,983.02元（大寫(xiě)：壹億捌仟叁佰柒拾柒萬(wàn)伍仟玖佰捌拾叁元零貳分）。

6.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記

（1）甲乙雙方各自完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記所需全部申請(qǐng)文件的簽署，向標(biāo)的公司所在地的工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記。

6.2移交稅收和費(fèi)用

（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，因本協(xié)議約定的股權(quán)交易所發(fā)生的稅費(fèi)，甲乙雙方按照國(guó)家法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。若有無(wú)法界定的相關(guān)稅費(fèi)，甲方與乙方各自承擔(dān)50%。

（2）標(biāo)的公司資產(chǎn)移交過(guò)程中，甲乙雙方各自的工作人員發(fā)生的工作經(jīng)費(fèi)，由各自承擔(dān)。

11.1在股權(quán)變更登記時(shí)，標(biāo)的公司的法定代表人須發(fā)生變更，公司董事、監(jiān)事財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由乙方重新委任，除雙方協(xié)商一致，甲方應(yīng)撤回其委派到標(biāo)的公司的董事、監(jiān)事。雙方同意，為協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方關(guān)系實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，標(biāo)的公司的管理團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目移交后原則上需保留，甲方協(xié)助乙方保持公司運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。

16.2 與本協(xié)議之效力、履行及與之相關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)提交設(shè)于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則仲裁解決，仲裁裁決為終局，對(duì)雙方均具有法律約束力。

18.5 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人/授權(quán)代表簽字、加蓋各方公章之日起生效。

（五）交易的目的和對(duì)公司的影響

蘭溪市污水處理廠項(xiàng)目設(shè)計(jì)污水處理規(guī)模為10萬(wàn)噸/天，并購(gòu)后有利于做大中山公用的污水處理板塊的業(yè)務(wù)量，提升規(guī)模效應(yīng)。

公用環(huán)投收購(gòu)蘭溪桑德符合中山公用“環(huán)保+水務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略，有利于發(fā)揮中山公用資本、運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。項(xiàng)目位于浙江省金華市，項(xiàng)目標(biāo)的品質(zhì)優(yōu)良，是中山公用進(jìn)入浙江市場(chǎng)難得的機(jī)會(huì)。本次收購(gòu)有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大全國(guó)業(yè)務(wù)版圖，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)有積極影響。

（六）風(fēng)險(xiǎn)提示

1、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

污水進(jìn)水中包含多種工業(yè)廢水，可能因?yàn)檫M(jìn)水超標(biāo)導(dǎo)致出水超標(biāo)，而產(chǎn)生環(huán)保處罰，出現(xiàn)單次金額大于1萬(wàn)元的環(huán)保處罰，則罰款之日起3年內(nèi)無(wú)法享受增值稅退稅。

應(yīng)對(duì)措施：隨著環(huán)保督查的日趨嚴(yán)格，進(jìn)水濃度日趨穩(wěn)定，超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)逐步降低；同時(shí)，項(xiàng)目公司通過(guò)加強(qiáng)日常工藝運(yùn)營(yíng)管理，提高系統(tǒng)的抗沖擊能力，確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，不受環(huán)保處罰，持續(xù)享受增值稅退稅。

2、政策風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)浙環(huán)便函[2018]310號(hào)《關(guān)于提高浙江省城鎮(zhèn)污水處理廠清潔排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)規(guī)定，全省日處理規(guī)模1萬(wàn)噸以上城鎮(zhèn)污水處理廠要求達(dá)到清潔排放標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)文件精神，項(xiàng)目出水必須執(zhí)行浙江省城鎮(zhèn)污水處理廠清潔排放指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，因此近期可能需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提標(biāo)，需要增加投資，以滿足最新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)對(duì)措施：項(xiàng)目公司積極實(shí)施項(xiàng)目提標(biāo)工程，確保出水滿足最新的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目公司將通過(guò)與政府簽訂特許經(jīng)營(yíng)補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整污水處理費(fèi)單價(jià)，確保項(xiàng)目的投資收益。

二、對(duì)外擔(dān)保情況

（一）對(duì)外擔(dān)保概述

鑒于蘭溪桑德向浙商銀行股份有限公司貸款總額不超過(guò)人民幣22,000萬(wàn)元，截至2018年12月31日，貸款余額為人民幣192,000,000.00元，目前擔(dān)保方為北京桑德環(huán)境工程有限公司。經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定，公用環(huán)投完成對(duì)蘭溪桑德的股權(quán)收購(gòu)后，將變更該筆貸款的擔(dān)保及保證人，由中山公用為上述貸款余額人民幣192,000,000.00元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年8月30日。

公司于2019年5月22日召開(kāi)的2019年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議上，與會(huì)董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓蘭溪桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

（二） 被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人蘭溪桑德（基本情況詳見(jiàn)上文“交易標(biāo)的基本情況”）。截至2018年12月31日，蘭溪桑德經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為319,237,471.03元，負(fù)債總額為207,968,538.42元，資產(chǎn)凈額為111,268,932.61元；2018年?duì)I業(yè)收入為41,432,126.90元，凈利潤(rùn)為-2,479,811.81元。

被擔(dān)保人與本公司的關(guān)系：待公用環(huán)投完成對(duì)蘭溪桑德的股權(quán)收購(gòu)后，蘭溪桑德將成為本公司的全資孫公司。

（三）擔(dān)保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

北京桑德環(huán)境工程有限公司于2016年與浙商銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為蘭溪桑德向浙商銀行股份有限公司的2.0億元貸款提供連帶擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年8月30日。

（四）董事會(huì)意見(jiàn)

本公司完成收購(gòu)蘭溪桑德100%股權(quán)后，北京桑德環(huán)境工程有限公司將不再為蘭溪桑德承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因此變更由本公司作為擔(dān)保方符合實(shí)際情況。同時(shí)通過(guò)對(duì)蘭溪桑德的盡職調(diào)查了解，蘭溪桑德保持穩(wěn)健發(fā)展，未來(lái)發(fā)展前景良好，且收購(gòu)后本公司對(duì)蘭溪桑德在經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、投融資情況、償債能力等方面均能有效控制。

對(duì)此公司董事會(huì)認(rèn)為，為蘭溪桑德提供擔(dān)保，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)對(duì)蘭溪桑德的充分了解，認(rèn)為蘭溪桑德具有償債能力，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，同意公司為其上述貸款余額人民幣192,000,000.00元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限至2027年8月30日。

（五）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次為蘭溪桑德提供擔(dān)保乃基于公司全資子公司公用環(huán)投完成對(duì)蘭溪桑德100%股權(quán)收購(gòu)后，為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而變更由公司進(jìn)行擔(dān)保，這將有利于蘭溪桑德生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，可進(jìn)一步促進(jìn)其提升經(jīng)濟(jì)效益，且蘭溪桑德經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。綜上所述,本次擔(dān)保相關(guān)決策符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，未損害上市公司及股東的利益，因此我們同意上述提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

（六）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止到本公告日，連同本次擔(dān)保，本公司及控股子公司累計(jì)已審批的對(duì)外擔(dān)保金額為329,153,514.50元，占本公司最近一期（2018年）經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的2.68%。不含本次擔(dān)保最近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)已審批的對(duì)外擔(dān)保金額為137,153,514.50元，占公司最近一期（2018年）經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)比例為1.12%。

目前，公司及其控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表以外單位提供擔(dān)保的情況，亦未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

三、備查文件

1、2019年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的蘭溪桑德水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中瑞評(píng)報(bào)字[2019]第000470號(hào)）；

3、蘭溪桑德水務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告（中喜審字【2019】第1294號(hào)）；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                         董事會(huì)

                                                                                                  二〇一九年五月二十二日